2021-2022年WGHS沃顿全球投资挑战大赛案例题目

2021-2022年WGHS沃顿全球投资挑战大赛案例题目

案例研究：您是一个由刚毕业的大学毕业生组成的分析师团队，在一家崭露头角的资产管理公司沃顿环球资产管理 (WGAM) 工作。该公司目前管理着价值 1 亿美元的投资组合，投资于多个不同领域，代表了广泛的行业和公司。您的团队成员希望有朝一日成为投资组合经理，为 WGAM 的投资组合做出最终投资决策。

WGAM 的现任投资组合经理（您团队的老师/顾问）最近会见了一位潜在客户 Nichole Jordan，他住在旧金山。Nichole 是Via的全球合作伙伴成功高级副总裁，该公司是 TransitTech 公司，为公共交通系统提供数字基础设施，优化穿梭巴士、公共汽车、轮椅无障碍车辆、校车和自动驾驶车辆的网络，以满足大型世界各地的城市和较小的社区。

2021 年 3 月 8 日，Via 以 1 亿美元的现金和股权交易收购了 Nichole 的前公司 Remix Software。在 Remix，她是首席运营官。她负责管理全球销售、客户成功、财务和人员运营，以及维护高管客户关系并确保客户满意度。

Nichole 拥有加州大学戴维斯分校的土木工程学士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院的 MBA 学位。她是第一位进入沃顿西部行政 MBA 课程的非裔美国女性。

“沃顿商学院高级工商管理硕士课程对我的职业生涯非常宝贵，对我的个人和职业生活同样有益。我的同学们都很棒，教授们都是最好的。它以我没想到的方式挑战了我，我建立了持续超过 15 年的友谊。”

Nichole 喜欢与家人共度空闲时间、旅行、品酒和阅读。她是一名敬业的 Peloton 成员，也喜欢做瑜伽。

Nichole 是一名活跃的志愿者，是多个非营利实体的领导者，并且热衷于指导有色人种女性。她目前是 Alpha Kappa Alpha Sorority 的国际技术主席，这是第一个由非裔美国女性创立的联谊会。她还担任红杉资本 Ascent Mentoring 计划的执行导师，该计划旨在支持科技领域的新兴女性领导者。

“驱动我的是打开大门或为像我这样的其他人创造机会。在生活中我必须自己解决很多问题，但在此过程中我也有强大的导师帮助我成为我自己。我想为别人服务。”

— 尼科尔乔丹

从 2022 年开始，Nichole 想向在母校加州大学戴维斯分校学习工程学的有色人种女性提供每年 5,000 美元的小额奖学金。Nichole 需要您的帮助来确定如何最好地资助这项工作，因为她希望能够提供至少 10 年的奖学金。她应该保留50,000美元现金吗？她应该投资支付股息的股票吗？另外一个选项？Nichole 想听听您资助奖学金的计划。（有关如何投资股票和债券的更多信息，请参阅配售交易和规则页面。）

Nichole 也喜欢为她的六个年轻侄女和侄子做阿姨。她希望确保她可以帮助他们建立世代财富，并为他们的教育费用做出贡献，包括大学学费。她特别向您的投资组合经理提到，“我强烈希望将它们作为我长期财务计划的一部分。”

Nichole 有 100,000 美元，她希望 WGAM 管理以实现这两个财务目标。她已经为包括退休在内的其他财务目标留出了额外的资金，因此 WGAM 不需要专注于 Nichole 的其他财务目标。

Nichole 告诉投资组合经理，WGAM 有 10 周的时间来制定详细的投资组合分析提案。您的投资组合经理认识到让 Nichole 成为客户并不容易。为了向 Nichole 提出最有说服力的案例，团队中的每个人都必须做出贡献，以确保 WGAM 创造出最好的提案。

在接下来的 10 周内，您的团队将制定并测试一项投资策略，以实现 Nichole 的两个财务目标。您的团队将对行业和公司进行全面分析，以确保您的潜在客户获得长期和少量的中期盈利能力。您将使用沃顿投资模拟器 (WINS) 测试您的投资策略。请记住，WINS 只能准确评估短期投资的绩效。因此，虽然您应该在 WInS 上测试您的策略并建立您的股票投资组合，但您的大部分投资应该是长期的，因此不需要过度买卖股票。但是，您的策略可能包括某些可能影响您的销售决定的因素的指导方针，即使是在短期内也是如此。在WINS上，

您的团队将以 100,000 美元的虚拟现金投资组合开始，并将与来自世界各地的其他学生团队竞争。在 10 周的活跃交易结束时，您将需要提交一份详细说明您推荐的投资策略的提案。评委将审查您的最终投资报告并选择顶级团队。这些团队将被邀请向专家小组介绍他们的策略。

* 团队不得联系 Nichole Jordan、她的家人、Via 或本案例研究中提到的任何其他人。本案例研究中包含的投资方案已为竞赛目的进行了修饰。